微信支付接入銀聯(lián)，支付市場又增變局？

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4月1日上午，中國銀聯(lián)發(fā)布公告稱，中國銀聯(lián)與財(cái)付通支付科技有限公司簽署合作協(xié)議，正式開展微信支付條碼支付業(yè)務(wù)合作。4月1日起，銀聯(lián)面向收單機(jī)構(gòu)提供微信支付條碼支付業(yè)務(wù)接入測試服務(wù)，各收單機(jī)構(gòu)可登陸銀聯(lián)開放平臺(tái)獲取相關(guān)文檔，根據(jù)銀聯(lián)和微信支付的指引分批接入。

 

另外一家清算機(jī)構(gòu)網(wǎng)聯(lián)，也于當(dāng)日高調(diào)宣布，自2017年6月30日啟動(dòng)切量以來，截止3月31日累計(jì)完成資金交易轉(zhuǎn)接清算破百億筆。同時(shí)，網(wǎng)聯(lián)在近日下發(fā)42號(hào)文，督促第三方支付機(jī)構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián)渠道，明確6月30日前所有第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行的直連都將被切斷，之后銀行不會(huì)再單獨(dú)直接為第三方支付機(jī)構(gòu)提供代扣通道。

筆者注意到，早在去年12月，央行發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》時(shí)便明確指出，銀行、支付機(jī)構(gòu)開展條碼支付業(yè)務(wù)涉及跨行交易時(shí)，必須通過人民銀行跨行清算系統(tǒng)或者具備合法資質(zhì)的清算機(jī)構(gòu)處理，此項(xiàng)規(guī)定自2018年4月1日起實(shí)施，也被視為切斷條碼支付業(yè)務(wù)“直連”的“大限”之日。

央行及網(wǎng)聯(lián)的接連表態(tài)，吹響了第三方支付機(jī)構(gòu)“斷直連”的號(hào)角。如今隨著微信支付分別接入網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)，其條碼清算業(yè)務(wù)之戰(zhàn)也就此打響。

網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)兩大清算機(jī)構(gòu)展開競爭

網(wǎng)聯(lián)成立于2017年8月，是由央行主導(dǎo)的非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)上支付清算平臺(tái)，主要處理支付機(jī)構(gòu)發(fā)起的涉及銀行賬戶的支付業(yè)務(wù)，提供統(tǒng)一、公共的清算服務(wù)，為國家級(jí)金融基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)深8君了解，網(wǎng)聯(lián)由包括支付寶、財(cái)付通在內(nèi)的八家支付公司參建和入股，扮演著為“非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)資金清算”的角色。

去年3月31日，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)啟動(dòng)生產(chǎn)環(huán)境試運(yùn)行，首批接入4家銀行和3家支付機(jī)構(gòu)，首筆交易由騰訊財(cái)付通發(fā)起，通過微信紅包完成，收付款行分別為中國銀行與招商銀行。騰訊財(cái)付通由此成為網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)上成功完成首筆跨行清算交易的第三方支付公司，其他2家支付機(jī)構(gòu)分別為阿里系的支付寶及京東系的京東金融支付。

截止目前，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)已接入并啟動(dòng)遷移340余家銀行以及100余家支付機(jī)構(gòu)，累計(jì)完成資金交易轉(zhuǎn)接清算100多億筆，成功交易金額近3萬億元，最高單日交易筆數(shù)處理規(guī)模超過1億筆，“斷直連”取得較大進(jìn)展。

筆者注意到，3月31日，一筆1.88元的微信支付交易，由“渤海銀行”作為收單方發(fā)起，“網(wǎng)聯(lián)清算有限公司”參與轉(zhuǎn)接，并成功完成了此筆交易。在銀聯(lián)宣布與微信合作之前，網(wǎng)聯(lián)首筆條碼合規(guī)交易落地跑通，讓業(yè)界嗅出了一絲挑戰(zhàn)的意味。

據(jù)了解，相較成立僅8個(gè)月的網(wǎng)聯(lián)，中國第一家清算機(jī)構(gòu)銀聯(lián)“斷直連”的動(dòng)作稍顯緩慢。今年1月29日，銀聯(lián)新一代無卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換清算平臺(tái)全面上線，正式向各類成員機(jī)構(gòu)開展大規(guī)模的各類業(yè)務(wù)承載服務(wù)，同時(shí)宣布該平臺(tái)與包括17家全國性重點(diǎn)商業(yè)銀行、180余家區(qū)域銀行在內(nèi)的主要商業(yè)銀行完成聯(lián)網(wǎng)，另有上百家支付機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)達(dá)成合作。

今年3月，銀聯(lián)召開《微信與支付寶條碼支付業(yè)務(wù)接入銀聯(lián)平臺(tái)工作方案》培訓(xùn)會(huì)，透露出微信支付和支付寶的收單業(yè)務(wù)將接入銀聯(lián)，接口對(duì)接方面暫時(shí)使用微信、支付寶現(xiàn)有的格式，表明銀聯(lián)正在積極推進(jìn)兩大支付巨頭“斷直連”事宜。

在筆者看來，在“斷直連”的大限下，銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)兩大清算機(jī)構(gòu)正迎來正面較量。未來，雙方市場份額或取決于交易安全、處理速度、資金清算效率等各方面的服務(wù)水平和能力。

微信支付、支付寶大戰(zhàn)將愈發(fā)激烈

據(jù)易觀4月1日發(fā)布的《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告2017年第4季度》數(shù)據(jù)顯示，2017年第4季度，中國第三方支付移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)377274.5億元人民幣，環(huán)比增長27.91%。支付寶以54.26%市場份額居移動(dòng)支付市場首位，騰訊金融位居第二，市場份額為38.15%。值得注意的是，支付寶市場份額占比相比三季度擴(kuò)大0.53個(gè)百分點(diǎn)，而微信支付背后的騰訊金融相比三季度回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，兩大支付機(jī)構(gòu)在此消彼長之中，把控著移動(dòng)支付市場92%以上的絕對(duì)份額。

筆者注意到，此前在微信支付頻頻發(fā)力之下，2016年三季度支付寶市場份額降至50%左右，引發(fā)業(yè)界一片看衰之聲。有分析認(rèn)為，由于支付寶第三季度繼續(xù)對(duì)線下掃碼業(yè)務(wù)保持大規(guī)模投入，特別是持續(xù)開發(fā)商戶需求，消費(fèi)類及個(gè)人轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù)的交易規(guī)模都呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，使得支付寶市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

不過，支付寶的良好態(tài)勢并未持續(xù)太久，近期支付寶正遭受微信支付發(fā)動(dòng)的“正面襲擊”。3月末，沃爾瑪宣布在華西區(qū)(包括云南、貴州、四川、重慶)的門店，暫時(shí)停止接受支付寶支付，這一事件一度登上百度實(shí)時(shí)熱搜榜第一名的位置，引發(fā)民眾廣泛質(zhì)疑。繼沃爾瑪之后，步步高超市于3月24日也宣布，旗下門店禁止使用支付寶，再次引發(fā)各界熱議。隨著輿論持續(xù)發(fā)酵，支付寶與微信支付同時(shí)陷入到這場輿論風(fēng)波之中，“二選一”的爭議再次被擺上臺(tái)面。

筆者認(rèn)為，此次沃爾瑪、步步高超市出手“屏蔽”支付寶，也是事出有因。隨著2017年底到2018年農(nóng)歷新年前騰訊在零售板塊頻頻出手投資，騰訊與阿里的新零售市場競爭愈發(fā)激烈，新零售也成為兩大移動(dòng)支付巨頭的主戰(zhàn)場。為了獲取更大的市場份額，微信支付必然要通過上述方式來阻擊支付寶進(jìn)一步做大，更何況此前支付寶已采取相同的手段來打壓微信支付了。

據(jù)了解，2017年阿里系入股的大潤發(fā)、新華都、盒馬鮮生等線下商超通過門店pos系統(tǒng)的改造，關(guān)閉了微信支付的通道，直至數(shù)百家門店完全“屏蔽”微信支付。此外，和阿里巴巴合作緊密的銀泰百貨，大部分門店也都已經(jīng)不支持微信支付。

微信支付與支付寶，在“屏蔽”對(duì)方的路上漸行漸遠(yuǎn)。隨著競爭加劇，移動(dòng)支付“二選一”的情況或?qū)⒃?018年頻繁出現(xiàn)。對(duì)于微信支付而言，此次“屏蔽事件”可能只是一個(gè)前奏，未來包括永輝超市、家樂福、海瀾之家等“騰訊系”企業(yè)，或都將加入到“屏蔽”支付寶的隊(duì)列中。

在兩大支付巨頭斗得你死我活之際，外部的移動(dòng)支付環(huán)境已經(jīng)變天。4月1日，央行關(guān)于“同一支付機(jī)構(gòu)和銀行單日交易額不能超過500元”、“各支付機(jī)構(gòu)不能為了追求短期市場份額，采取燒錢補(bǔ)貼等手段”的新規(guī)正式實(shí)行。相對(duì)前者而言，后者對(duì)微信支付、支付寶產(chǎn)生的影響更大，意味著其依靠線下補(bǔ)貼搶占市場的策略，恐怕將越來越難施行。在這種變局之下，如何利用自身優(yōu)勢鞏固移動(dòng)支付城池，也是擺在兩大支付巨頭面前的一道難解之題。

此外，隨著微信支付的條碼業(yè)務(wù)接入銀聯(lián)，支付寶在承壓之下或?qū)⒓铀賹?duì)接銀聯(lián)，到那時(shí)兩大支付巨頭之間的戰(zhàn)爭面將進(jìn)一步擴(kuò)大，而這場移動(dòng)支付大戰(zhàn)，還遠(yuǎn)未到“撥開云霧見月明”的那一天，讓我們拭目以待。